--- title: "软件国产化大潮下，这家金融企业是怎么替换Jira的" url: https://www.agilean.cn/customer-cases/21/ updated: 2023-12-13 description: "某全国性财产保险公司以国产平台知微替换Jira，贯通需求、研发、工时和预算管理，实现需求吞吐量提升30%以上、人均产能提升26%。" publisher: "Agilean（爱捷软件开发（深圳）有限公司）" language: zh-CN --- 以Jira为代表的一众海外软件工具，作为全球范围内使用比例较高的项目管理工具，也曾一度受到国内众多大型企业的青睐。 然时过境迁，信息技术应用创新发展（信创）成为我国当前的一项国家战略，软件国产替代已成大势。国内许多企业已经纷纷开始寻找国产替代方案。 正是在这样的时代背景之下，某全国性财产保险公司（下文简称A财险）以国产工具平台——知微——替换掉了Jira。也因此举，带来了一些意料之外的收获。 # 软件国产化大潮下，这家金融企业是怎么替换Jira的 作者：郭镇霞 发布于 2023/12/13 更新于 2023/12/13 **导语** 以Jira为代表的一众海外软件工具，作为全球范围内使用比例较高的项目管理工具，也曾一度受到国内众多大型企业的青睐。 然时过境迁，信息技术应用创新发展（信创）成为我国当前的一项国家战略，软件国产替代已成大势。国内许多企业已经纷纷开始寻找国产替代方案。 正是在这样的时代背景之下，某全国性财产保险公司（下文简称A财险）以国产工具平台——知微——替换掉了Jira。也因此举，带来了一些意料之外的收获。 一个互联网金融组织（颠覆式创新渠道与传统行业结合的典型）运用人事合一的团队协作平台与管理工具一年多的时间里， **IT团队人均产能提升近30%** ，是如何做到的？ ![](https://www.agilean.cn/cms-uploads/Jira_9c6f784312.png) 作为替代Jira的国产工具，知微以常规管理工具被A财险引入。随着使用的深入，企业成员不断发掘其中的奥妙——除了常见的项目管理，A财险借助知微的灵活性，开拓了越来越多的适用场景。在这一过程中也逐步刷新了对这一管理工具的认知与定位。 本文将从管人、管事、管钱三个层面所涉及的多样化场景揭示这一企业管理驾驶舱的养成之路，见证企业管理数字化过程中的重重惊喜。 精细化管人 出于合理控制人力成本的考虑，软件研发外包在金融业是非常普遍的现象。 但是在这一过程中，由于对外包团队缺乏有力的管理，不仅难以达成降低成本的预期目标，而且还会衍生出服务品质摩擦、额外的管理时间等一系列问题。 这是 **众多大型组织面临的共性问题** 。 如何随时了解项目进度、如何衡量当前的研发质量情况、怎样及时发现项目中潜在的问题以及如何衡量外包团队的工作效果，这些都是研发外包事项中，金融机构格外关注的问题，A财险作为众多金融机构之一，同样不例外。 由于A财险采用的是人力制的外包方式，投入多少人力与成本息息相关。因此，企业会格外关注外包人员投入具体工单的有效时间。 在引入知微之前，使用 **Jira无法满足「精细化追踪外包人员的工作动态和进度」这一非常切实的管理诉求** 。 针对上述问题，A财险借助知微，对不同厂商的外包工作进行开发全流程跟进追踪，并从不同系统的 **工时投入、金额投入、人均产能、出入场人员** 等维度进行统计分析，为外包人员管理提供了多元视角，既能 **实时追踪任务到人，也能全局衡量投入产出情况** 。 ![](https://www.agilean.cn/cms-uploads/Jira_dc8646832d.jpeg) （图：外包月报） 在此基础之上，A财险利用知微上沉淀的过程数据进行二次加工利用，设计了外包人员评分模型——根据计划达成、工作质量、技术技能、交付效率等维度的实际表现，进行单项评分，并按照一定比例综合汇总。并将人员评分结果挂钩每月绩效结算比例，形成闭环，有效解决了外包人员管理上的痛点问题。 经此举优化，仅仅是“统计每月外包人员绩效”这一项工作，就由原来 纯手工台账方式所耗费的半个月人天缩减为目前自动化模式下的两人天 ，人力投入优化成果显著。 ![](https://www.agilean.cn/cms-uploads/Jira_fdb3712605.jpeg) （图：外包人员评分模型，挂钩结算比例） 此外，由于外包人员变动较为频繁，作为全流程在线协作工具，知微充分发挥了工作留痕的作用，避免了以往任务进度不清晰、沟通记录不透明、交接不顺畅等问题。 有效规避了人员变动带来的不稳定因素，为各项具体任务的执行效率以及成果质量都加了一层保障。 借助知微平台，A财险的外包管理工作更加精细化，效率得到极大提升，同时成本还下降了，可谓一举多得。 然而A财险并没有止步于此，而是以外包团队为突破口，进一步为内部技术团队（包括运维、数据管理、缺陷、版本、日常工作等模块）和各个业务条线配置了相应的价值流看板，帮助组织在疫情爆发期间顺利实现远程高效协同，为业务正常开展保驾护航。 可视化管事 在金融组织中，业务流程通常较为复杂，涉及不同部门、不同职能，需要不同岗位之间的紧密配合。然而由于 组织结构复杂、人员众多、部门墙林立 等实际情况，任务往往难以高效开展，管理工作无从下手—— 既不清楚工作进度，也不了解成果质量 。 为解决这一痛点，A财险运用知微将各项任务进度 全流程透明化 ，充分披露任务进展、风险点、阻塞点，管理者一方面可以清晰地了解了工作开展情况，另一方面在需要时可及时介入消除隐患， 加快端到端价值流动效率 。 就数字化产品研发任务而言，假设一个需求从提出到上线30天，需要知道需求编写、设计、开发、测试等环节各花了多少天。 由此找出哪个环节慢了、哪个环节影响了整体交付速度，使用价值流的知微可以轻松实现这种分段时效统计功能，帮助管理者准确识别交付低效环节并进行针对性改进。 同样的道理，其他涉及不同分工协作环节的任务，都可以在知微上配置出相应的价值流， 将以往“看不见摸不着”的工作进度量化并呈现出来。 ![](https://www.agilean.cn/cms-uploads/Jira_892cff4e9c.jpeg) （图：任务进展视图） 此外，基于知微灵活的架构属性与多层级自定义数据大屏的功能，可快速建立组织效能数字化反馈机制，可以把核心的度量指标（如吞吐量、处理时长、成本投入等）或其他管理者关注的指标在大屏中展示出来， 组织效能一目了然 。 在此基础上，知微还支持深度下钻，在全局了然于胸的基础上，可进一步多维度透视工作和协作的具体过程，实现组织管理层面的“心有猛虎，细嗅蔷薇”。 ![](https://www.agilean.cn/cms-uploads/Jira_9e10bce09d.jpeg) （图：管理大屏） 合理化管钱 组织中的 成本管控 对管理者而言也十分重要。尤其是大型组织中，层级复杂、人员众多、资源流动不透明且难以追踪，投入产出效率的衡量难度也就不言而喻了。针对这一类问题，A财险同样运用知微取得了突破性进展。 运用知微协助企业合理化“管钱”主要体现在两方面： 一方面 **实现了研发费用的资本化** 通常情况下，企业对于新产品、新技术的投入需要花费大量的资金，如果将这笔资金一次性计入当期损益会造成利润表的大量亏损。 但是研发费用投入事实上并非单纯的沉没成本，如果能将与未来现金流关联的费用进行资本化，多期摊销，那么在企业盈利压力较大的时期，能够 提高其资产负债表中的利润表现 。 而要在财务报表上实现费用资本化需要满足一系列条件，其中，最为关键且在实际中难以达成的条件是 「归属该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量」 ——这一点，借助知微恰恰能够实现。 ![](https://www.agilean.cn/cms-uploads/Jira_ac86355a2c.png) 首先，在需求维度，通过知微的卡片字段设计将需求划分为研发、运维和日常事务性工作等不同类别， 将可资本化的投入与不可资本化的费用剥离开来，并设计不同的在线流转模型 。 其次，针对研发类工作，借助知微工具的 全量工时度量功能 ，将开发测试一直到上线的过程进行自动化工时统计，实现研发投入资本化最关键的一步——无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 另一方面 **监控成本投入与预算详细流向，持续优化资源配置** 在大型机构中，传统的做法是每年年末开始规划下一年度的预算，主要依靠各部门提报的方式。然而，环境总在持续变化，很难保证预算分配的准确性；并且通常难以追踪每年预算具体的流向，无法评估预算合理与否，更何谈投入产出效益分析。 为解决这一问题，A财险借用知微，将预算总包按照不同部门和任务的节点划分成具体的事项，并细化到具体的需求，进而沿着需求管理的路线追踪预算流向。 以数字化产品研发工作为例，人力成本是组织最主要的投入，通过跟进不同任务项的具体进度，同时记录工单中每个人的工时，将模糊笼统的投入清晰明确地展现出来，有助于管理者分析实际投产，更合理推动成本分摊。 通过追踪各个环节的工时，统计各科室预算额度与实际投入，管理者可实时在线查看详细情况，根据预算执行偏差，及时遏制不合理投入。 ![](https://www.agilean.cn/cms-uploads/Jira_2d4425fa11.jpeg) 此举一来可以让管理者清晰地、细致地了解组织资源的分布；与此同时，真实的数据反馈也为预算调整提供了最佳参考依据，让在加速变化的环境中「有效预测来年」这件愈加困难的事情，更加可控、合理，减少由于预算问题而导致错失良机的问题，促进资源高效配置。 结语 鉴于篇幅所限，本文未能将A财险在知微平台的所有创新实践一一列举。 总而言之，从成果来看，在引入知 微两年以来，A财险组织响应水平与团队产能均有显著提升，如IT团队中 需求吞吐量提升超过30% ， 人均产能提升26%；运维人力同比减少5.5人月 ，运维成本有所降低，量化体现了组织降本增效成果。 基于前期的成功经验，A财险目前正在尝试在人力资源管理方面做更深层次的管理创新——将人力相关系统集成到知微上进行统一管理，减少跨系统的切换成本，促使人力资源价值进一步释放。 未来，A财险还将持续不断地探索知微在促进柔性协同、高效精细化管理等方面的更多可能性。 可量化的阶段性成果固然可嘉， 对企业而言，更宝贵的或许是在这样的探索过程中所沉淀的数字化时代管理经验，以及能随组织发展持续进化的这股能量。不论是国产替代大趋势之下，还是面对外部环境的其他变动，这股能量将驱使组织不断去适应。 推荐阅读 - 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